Klassifizieren Sie Ihre Kontakte mit Hilfe von frei definierbaren Kriterien

Um über die Standardfelder hinaus selektierbare Informationen an Kontakten zu hinterlegen, stehen die sogenannten Profile zur Verfügung. Hinter den Profilen verbergen sich frei einzurichtende Fragebögen, mit deren Hilfe standardisierte Informationen zu Kontakten hinzugefügt werden können. Der große Vorteil gegenüber dem Verwenden von z. B. Bemerkungen, ist die Auswertbarkeit. Jegliche Informationen, die Sie mittels Profilen Ihren Kontakten mitgeben, können in Segmenten als Selektionskriterium z.B. für Mailings verwendet werden.

Klicken Sie auf der Kontaktkarte unter dem Button "Kontakt auf Profile". Es öffnet sich das Fenster "Kontakt Profilantworten":

Sie finden die Fragen in Fettschrift und jeweils darunter die zur Auswahl stehenden Antworten. Wählen Sie einzelne Antworten, in dem Sie in der letzten Spalte („Ausgewählt“) einen Haken setzen. Nach dem Schließen dieses Fensters, sehen Sie die Antworten gleich im Kontaktfenster:

Um Profile einzurichten, öffnen Sie im Menü Verkauf & Marketing – Marketing – Einrichtung – Profil Befragung Einrichtung.

Richten Sie eine ganz neue Profilbefragung ein, indem Sie auf den Lookup - Pfeil im Feld "Profilbefragungscode" klicken. Es öffnet sich das Fenster "Profilbefragungen".

Legen Sie hier einen neuen Code an und entscheiden Sie im Feld "Kontaktart“, ob der Fragebogen nur für Personenkontakte, nur für Unternehmenskontakte oder für beide Kontaktarten zur Verfügung stehen soll. Verlassen Sie das Fenster "Profilbefragungen" und beginnen Sie mit der Anlage des Fragebogens.

Wählen Sie in "Art“ als erstes FRAGE aus und geben Sie im Feld "Beschreibung“ Ihre Frage ein. Gehen Sie in die Zeile darunter, wählen Sie als "Art“ ANTWORT aus und geben Sie die Antwort ein. Gehen Sie in die nächste Zeile und wiederholen Sie den Vorgang für die nächste Antwort. Sie können beliebig viele Antworten definieren.

In dem Feld "Mehrere Antworten möglich" können Sie einen Haken setzen, wenn mehr als eine Antwort durch den User gewählt werden kann.

Und es geht noch mehr!

Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, Profilfragen zu definieren, die automatisch aus Microsoft Dynamics NAV „beantwortet“ werden. Diese Funktionalität stellen wir Ihnen in einem der nächsten Newsletter vor.