Sammelrechnungen in Microsoft Dynamics NAV

In einigen Fällen kann es wirtschaftlicher sein, mehrere Lieferungen an einen Debitor in einer Rechnung zusammenzufassen. Manchmal fordert aber auch der Kunde diese Vorgehensweise.

Um mehrere Lieferungen für einen Debitor in einer Rechnung zusammenzufassen, erstellen Sie in Ihrem System eine neue Rechnung.

In der Rechnung klicken Sie auf "Funktion" und "Lieferzeilen holen" und wählen die Lieferzeilen aus, die fakturiert werden sollen:

Hier wählen Sie die zu fakturierenden Lieferzeilen aus und klicken dann auf "OK“.

Jetzt werden die Lieferzeilen in die Rechnung übernommen.

Mit dem Buchen der Rechnung werden in den zugehörigen Aufträgen die Felder "Menge zu fakturieren“ und "Menge fakturiert“ aktualisiert.

Wenn Sie eine große Anzahl an Verkaufsbelegen buchen wollen, so müssen Sie das nicht einzeln tun, sondern können die Verarbeitung „Sammelrechnung“ verwenden.

Damit Ihr System weiß, für welche Debitoren Sammelrechnungen erlaubt sind, müssen Sie in den Stammdaten der betroffenen Debitoren das Kennzeichen "Sammelrechnung“ setzen.

Die Funktion zum Ausführen der Verarbeitung finden Sie im Menü: "Finanzmanagement", "Debitoren", "Sammelrechnung".

Die Stapelverarbeitung erfasst alle noch nicht fakturierten Lieferungen. Über entsprechende Filter kann die Auswahl weiter eingeschränkt werden. Außerdem kann gewählt werden ob die Rechnungen gebucht und Rechnungsrabatte berechnet werden sollen.

Nachdem ein Auftrag mit Hilfe der Sammelrechnungsfunktion vollständig fakturiert wurde wird er nicht aus den Aufträgen gelöscht. Sie können die erledigten Aufträge manuell löschen oder die Verarbeitung „Erledigte Aufträge löschen“ verwenden. Diese Verarbeitung erreichen Sie im Menü: "Verwaltung", "IT-Verwaltung", "Daten löschen", "Verkaufsbelege", "erledigte Aufträge löschen".